1. Define por qué buscas inversión
Empieza por la necesidad del negocio, no por la presentación. Explica qué quieres conseguir con el capital y qué avances concretos permitiría financiar. Relaciona el monto que planeas buscar con tus gastos previstos y los objetivos de la siguiente etapa. Identifica qué supuestos podrían cambiar ese cálculo.
- Describe la etapa actual de la startup y el principal reto que necesitas resolver.
- Define los objetivos que quieres alcanzar con la inversión.
- Desglosa el uso previsto de los fondos por actividades o áreas.
- Estima cuánto tiempo cubriría el capital bajo tus supuestos de ingresos y gastos.
- Identifica qué podrías hacer si recibes menos capital o si la búsqueda tarda más de lo previsto.
2. Prepara una narrativa clara y un pitch respaldado
Construye una presentación que permita entender el problema, la solución y la forma en que el negocio pretende generar ingresos. Procura que cada afirmación importante tenga respaldo o esté identificada como una hipótesis. Mantén consistencia entre lo que cuentas en la reunión, lo que aparece en la presentación y lo que muestran tus documentos.
- Problema: explica a quién afecta y qué evidencia has reunido.
- Solución: muestra qué hace el producto y cuál es su estado actual.
- Mercado: delimita el segmento que buscas atender y documenta tus fuentes.
- Modelo de negocio: explica quién paga, por qué y cómo.
- Alternativas: describe cómo se resuelve hoy el problema y qué diferencia tu propuesta.
- Equipo: presenta las responsabilidades y la experiencia relevante de los fundadores.
- Solicitud: conecta el capital buscado con el uso de fondos y los próximos objetivos.
3. Ordena la evidencia de tus avances
Selecciona información que refleje el progreso real de la startup. Según tu etapa, puedes preparar hallazgos de entrevistas, pruebas del producto, actividad de usuarios o registros comerciales, si cuentas con ellos. Distingue entre resultados observados, compromisos pendientes y expectativas. No presentes una conversación comercial como una venta ni una proyección como un resultado alcanzado.
- Indica el periodo y la fuente de cada dato.
- Define qué significa cada indicador que incluyas.
- Separa usuarios, clientes de pago e ingresos cuando corresponda.
- Explica los límites de la evidencia disponible.
- Prepara una demostración del producto, si su estado lo permite.
4. Prepara la información financiera y de propiedad
Organiza una visión comprensible de los ingresos, gastos y disponibilidad de efectivo. Si todavía no generas ingresos, explícalo y presenta los costos actuales y previstos sin sustituirlos por expectativas. Prepara también una relación actualizada de la propiedad de la empresa. Antes de negociar, identifica acuerdos o compromisos que puedan afectar una futura inversión.
- Reúne los registros financieros disponibles y aclara el periodo que cubren.
- Separa los resultados históricos de las proyecciones.
- Documenta los supuestos que sostienen tus estimaciones.
- Prepara una tabla de capitalización con la participación de cada socio, si corresponde.
- Identifica deudas, compromisos y acuerdos relacionados con la propiedad.
- Consulta con profesionales legales y contables las dudas que afecten la operación.
5. Organiza una carpeta documental para la revisión
Prepara una carpeta ordenada para compartir documentos durante la revisión de la startup, también conocida como due diligence. Incluye únicamente información existente y pertinente; registra lo que todavía falta. No necesitas compartir todo en el primer contacto. Define qué material puedes enviar inicialmente y qué información requiere una revisión del acceso por su carácter sensible.
- Documentos de constitución y acuerdos entre socios, cuando existan.
- Información financiera y fiscal disponible.
- Contratos relevantes y obligaciones vigentes.
- Documentación sobre la titularidad o los derechos de uso del producto, la marca y la tecnología.
- Información sobre el equipo y sus relaciones contractuales.
- Un índice de archivos con fecha de actualización y responsable.
6. Prepara las conversaciones con inversionistas
Antes de contactar a un inversionista, revisa la información pública disponible sobre su enfoque. Busca coincidencias con la etapa, el sector y el ámbito geográfico de tu startup, sin asumir que esa coincidencia garantiza interés. Startups México Tech conecta inversionistas, fundadores, venture capital, venture builders y el ecosistema de startups tecnológicas en México y Latinoamérica. Al preparar tus conversaciones dentro de este ecosistema, distingue qué buscas de cada interlocutor.
- Prepara una descripción breve del negocio y del propósito de la conversación.
- Ten una versión actualizada del pitch lista para compartir.
- Anticipa preguntas sobre riesgos, avances, finanzas y uso del capital.
- Prepara tus propias preguntas sobre el proceso de evaluación y la forma de participación.
- Registra las preguntas que no pudiste responder y resuélvelas antes del siguiente contacto.
- Confirma que tus cifras, documentos y mensajes sean consistentes.